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碧桂園擬發行8.5億美元優先票據 最高利率5.125%

2018-01-10 11:19:31 和訊房產  又又

  和訊房產消息 1月10日,碧桂園發布公告稱,公司、附屬公司擔保人及附屬公司擔保人之質押人與初始買家就擬發行2023年到期利率達4.75%的2.5億美元優先票據及2025年到期利率達5.125%的6億美元優先票據訂立購買協議。

  碧桂園方面預計票據發行所得款項凈額(經扣除集團應付的有關票據發行的承銷折扣及其他估計開支)將約為8.39億美元,該公司擬將該筆款項用於提早贖回2023年票據及一般營運資金。

  據了解,高盛及J.P.Morgan作為票據發行的聯席全球協調人,以及高盛、J.P.Morgan、法國巴黎銀行中銀國際作為票據發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

  和訊房產查閱公告獲悉,2023年到期票據發售價為本金額的100.000%及應計利息(如有),息率為每年4.750%,由2018年6月17日起於每年的1月17日及6月17日按半年期分期支付,到期日期為2023年1月17日。

  2025年到期票據發售價為本金額的99.565%及應計利息(如有),息率為每年5.125%,由2018年6月17日起於每年的1月17日及6月17日按半年期分期支付,到期日期為2025年1月17日。

  據悉,此次發行的票據已獲惠譽國際評為BBB-級。

  

(責任編輯:常丹丹 HO016)
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