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時代地產發行5億美元優先票據 利率達6.25%

2018-01-10 11:46:53 和訊房產  又又

  和訊房產消息 1月10日,時代地產發布公告稱,2018年1月9日,公司及公司附屬擔保人,與UBS、德意誌銀行、國泰君安國際、農銀國際、中信銀行(國際)、興證國際、花旗、海通國際、匯豐及上海浦東發展銀行香港分行就票據發行訂立購買協議,據此,公司將發行本金總額5億美元的票據,年息6.25%,票據的發售價將為票據本金額的100%

  票據發行估計所得凈額將約為4.92億美元,而公司擬將用作其若幹現有債務再融資及一般營運資金用途。公司或會因應不斷變化的市況而調整其計劃,因此或會重新分配所得凈額用途。

  時代地產在公告中表示,除非按票據條款提早贖回,否則票據將於2021年1月17日到期,年息將於每年期末支付,自2018年7月17日期於每年1月17日及7月17日支付。

  據和訊房產了解,本期票據預期將獲標準普爾評級為「B」、或穆迪投資評為「B2」, 獲惠譽評為「B+」。

  

(責任編輯:常丹丹 HO016)
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