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五礦地產計劃發行2億美元優先永續資本證券

2018-05-14 16:22:40 和訊房產  又又

  和訊房產消息 5月14日,五礦地產發布公告稱,其全資附屬公司 Excel Capital Global Limited 作為發行人,與五礦地產及聯席主承銷商於2018年5月10日訂立認購協議,據此,發行人同意發行,各聯席主承銷商個別同意認購或促使認購人認購及支付本金總額為2億美元的優先永續資本證券,將於2018年5月17日左右發行。

  公告顯示,聯席主承銷商包括德意誌銀行、瑞士銀行、摩根士丹利、中銀國際、海通國際、中信裏昂、大華銀行有限公司、東方證券(香港)。

  分派率方面,自發行日期起至2021年5月17日(“首個贖回日期”)(惟不包括該日)期間,為每年7.0%。就自首個贖回日期(包括該日)起至緊隨首個贖回日期後的重設日期(首個贖回日期及首個贖回日期後每滿三年之各日,不包括該日)期間,及自首個贖回日期後各重設日期(包括該日)起至緊隨的重設日後(不包括該日)期間而言,為相等於以下者總和:(i)初始息差4.338%;美國3年期國庫證劵基準利率;及5.0%。

  五礦地產表示,擬將證券發行所得款項凈額用作集團現有債務再融資及一般企業用途。

 
(責任編輯:常丹丹 HO016)
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