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奧園擬增發額外美元優先票據 將與2億美元原票據合並

2018-06-11 16:24:11 和訊房產  又又

  和訊房產消息 6月11日,中國奧園地產集團股份有限公司發布公告稱,公司擬增發額外美元優先票據。如果新票據發行落實,新票據將與原票據合並組成單一系列。

  新票據定價(包括本金總額及發售價),將根據新票據發行聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人光銀國際、招銀國際、中信銀行(國際)、德意誌銀行、安信國際、J.P. Morgan、華僑銀行、東方證券(香港)及瑞銀所進行累計投標結果厘定。新票據條款及條件將另行與原票據條款及條件保持一致。

  落實新票據條款後,預期光銀國際、招銀國際、中信銀行(國際)、德意誌銀行、安信國際、J.P.Morgan、華僑銀行、東方證券(香港)及瑞銀以及公司等各方將會訂立購買協議。

  據此,光銀國際、招銀國際、中信銀行(國際)、德意誌銀行、安信國際、 J.P. Morgan、華僑銀行、東方證券(香港)及瑞銀將為新票據初始買家。

  對於本期票據所得款項,奧園表示,將用於再融資集團現有債務及作一般營運資金用途。原票據於新交所上市。公司已申請新票據於新交所正式名單上市及掛牌。

  

(責任編輯:常丹丹 HO016)
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