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華夏幸福擬發行20億元公司債券 用於償還有息債務

2018-06-14 11:51:01 和訊房產  又又

  和訊房產消息 6月13日,華夏幸福發布公告稱,擬面向合格投資者公開發行20億元公司債券。

  公告稱,華夏幸福於2018年2月9日獲批復核準公開發行不超過50億元公司債券。本期債券為第二期發行,基礎發行規模為5億元,可超額配售不超過15億元(含15億元),最終發行規模不超過20億元。

    本期債券的起息日為2018年6月20日,付息日期為2019年至2022年每年的6月20日。債券募集資金扣除發行費用後擬全部用於償還有息債務。

  本期發行債券每張面值為100元,發行價格為100元/張。債券為4年期,票面利率在存續期內前2年固定不變。債券票面利率詢價區間為5.50%-7.20%,將於6月15日(T-1日)向網下投資者進行利率詢價,並根據詢價結果確定本期債券最終票面利率。

  本期債券發行采取網下面向合格投資者詢價配售的方式,由發行人與主承銷商/簿記管理人根據詢價簿記建檔情況進行配售。債券的牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中信證券股份有限公司。

  

 
(責任編輯:常丹丹 HO016)
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