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標普:雅居樂擬發行優先無抵押美元債券獲“BB”評級

2018-07-11 13:09:39 和訊房產 

  香港,2018年7月11日—標普全球評級今日宣布,授予雅居樂集團控股有限公司(雅居樂:BB/穩定/--)擬發行的優先無抵押美元債券長期債項評級“BB”。雅居樂計劃將此次所籌資金凈額主要用於現有債務的再融資。該債項評級有待我們審閱最終發行文件後確認。

  我們將該債項評級與雅居樂的主體信用評級等同,原因為在該公司的資本結構中,該擬發行債券並不存在顯著後償風險。在雅居樂的資本結構中,雅居樂發行的有抵押債務為310億元人民幣,無抵押債務及其他借貸為338億元人民幣,其子公司發行的無抵押債務為50億元人民幣。2018年雅居樂母公司層面新增88億港元及2億美元的銀團貸款。

  主體信用評級的穩定展望表明我們預期,2018年雅居樂將保持穩定的銷售增長及良好的利潤率水平,上半年其合約銷售額增長約15%。我們亦認為同期該公司的杠桿水平僅會適度上升,原因在於其利潤率及收入的快速增長將抵消開支上漲的影響。

  

(責任編輯:宋虹姍 )
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