我已授權

註冊

公告|新城控股擬發行21.6億公司債券 新城悅於今日全球招股發售2億股

2018-10-24 15:54:17 和訊房產 

    10月24日,新城控股集團股份有限公司發布關於面向合格投資者公開發行面值不超過21.6億元公司債公告。

  公告顯示,本期債券分為兩個品種,品種一為5年期固定利率債券,附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權;品種二為4年期固定利率債券,附第2年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。發行規模為不超過21.6億元。

  和訊房產查閱公告獲悉,本期債券為固定利率。本期債券票面利率詢價區間為品種一簿記區間為6.80%-7.80%,品種二簿記區間為6.50%-7.50%,最終票面利率將根據簿記建檔結果確定。新城控股將於2018年10月26日在上海證券交易所網站上公告本期債券的最終票面利率。

  截至目前,新城控股作為發行人主體信用等級為AAA,本期債券信用等級為AAA,評級展望穩定。

  此外,於今日,新城發展的關聯公司新城悅發布全球招股公告稱,此次全球發售共2億股股份,香港發售2000萬股股份,國際發售股份為1.8億股股份,即90%為國際發售,10%為公開發售。面值為每股0.01美元,每股發行價2.9港元-3.9港元。每手1000股,預期11月6日上市。

  據悉,新城悅2015年-2017年,收入分別為人民幣4億元、5.73億元及8.66億元。所得款項凈額6.26億元(以發行價中位數計算),48%用於擴大公司的物業管理服務;12%用於通過內涵式增長於不同地區獲取╱取得多元化物業管理項目,從而進一步擴大公司的物業管理組合;15%用於擴張公司的增值服務業務系列;15%用於投資於先進技術及雇員以為住戶提供更高效的服務;10%用作營運資金及一般公司用途。

(責任編輯:宋虹姍 HO031)
看全文
寫評論已有條評論跟帖用戶自律公約
提 交還可輸入500

最新評論

查看剩下100條評論

熱門新聞排行榜

和訊熱銷金融證券產品

【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與和訊網無關。和訊網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,並請自行承擔全部責任。