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公告|恒大附屬公司景程擬發行10億美元優先票據

2018-10-30 12:10:05 和訊房產 

  和訊房產消息,10月30日早間,中國恒大集團發布公告稱,景程有限公司擬在國際上推行美元優先票據,恒大主席兼執行董事許家印先生已表明有意認購本金總額最多達10億美元的票據,以表示其對本集團之支持及信心。

  公告顯示,票據發行詳情包括本金總額、票據發售價及利率將透過瑞信和聯席全球協調人中信銀行國際,聯席賬簿管理人連同海通國際及牽頭經辦人瑞銀,進行入標定價程序厘定。落實票據條款和條件後,預期瑞信、中信銀行國際、初始購買者海通國際及瑞銀;股權購買承諾提供人恒大地產;母公司擔保人天基控股;發行人景程及附屬公司擔保人將訂立購買協議。票據發行的定價及完成須視乎市況及投資者興趣而定。

  和訊房產查閱公告獲悉,此次票據發行由恒大集團承辦,主要用於現有離岸債務再融資。

  據了解,本公司將向新交所申請票據在新交所上市及報備。

(責任編輯:楊雪純 )
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